01. А над водой
02. Я потерять тебя боюсь
03. Ты права
04. Моя звезда
05. Женщина моя
06. Там, где ты
07. Я - счастливый человек!
08. Ты раздели со мной постель
09. Старики
10. Пыль времен
11. Прописные истины
12. Гордыня
13. Жестокая Юля
14. Если б ты меня любила
15. Иришка
16. Розовые сказки
17. Танцуй, танцуй
18. Вологда-Караганда
19. Не судьба
20. Упаду словно с неба
21. Помнишь, милая
22. Житейские заповеди
23. Не за водку и не заеду
24. Умру от счастья
25. Влюблен до смерти
26. Все может быть
27. Мы плоть от плоти
28. Горький дым
29. Местная девочка
30. Джентльмен из Вологды
31. И жена не прочь
32. Мы с тобой вечорили
33. Разбудили петуха
34. Мечтатель
35. Ты позвонила
36. Я тебе не зайчик
37. А я люблю
38. Что хочешь ты
39. Девочка и поэт
40. Загадай желание
41. Когда поднимусь
42. Пелагея из Вологды
43. Вологжаночка
44. Семейная
45. ЕКЛМН
46. Я другой теперь
47. Утро в России
48. Победитель получает все
49. Я шагаю
50. В городе Вологде
51. Так и будет
52. Моя дорога